La Comisión Federal de Electricidad (CFE) protagonizó una emisión destacada de Certificados Bursátiles, conocidos como “Cebures”, bajo una etiqueta sustentable, por un monto de 15,000 millones de pesos; sin embargo, la demanda superó ampliamente esa cifra al alcanzar 32,595 mdp, equivalente a 2.17 veces el valor emitido, según datos oficiales.
Este nivel de interés es considerado histórico para una emisión de este tipo por parte de la CFE, ubicándola como la tercera operación más elevada registrada por un emisor corporativo en el mercado de deuda mexicano desde 2020. Gracias a esa demanda sólida, la empresa aprovechó para reducir en promedio 19 puntos base las sobretasaspreviamente anunciadas en sus tres tramos de deuda, lo que se traduce en ahorros financieros significativos.
Los recursos captados no representan nueva deuda, pues serán utilizados para cubrir el vencimiento de un Cebur en noviembre y para refinanciar pasivos de corto plazo. Esta estrategia le permite a la CFE extender su perfil de amortizaciones y mantener disciplina financiera.
Además, la emisión ya recibió calificación AAA en escala local por parte de Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s, lo que refuerza la confianza de los mercados en la solidez crediticia de la empresa.
Un elemento relevante de esta emisión es la etiqueta sustentable: la CFE se compromete a canalizar un monto equivalente de sus inversiones a proyectos elegibles conforme a su Marco de Financiamiento Sostenible, tanto en rubros verdes (energías limpias, eficiencia energética) como sociales (acceso a servicios básicos en zonas marginadas).
