El conglomerado tecnológico japonés SoftBank Group inició el proceso de colocación de una oferta masiva de deuda en los mercados internacionales. La corporación busca levantar 10,000 millones de dólares mediante instrumentos denominados en moneda estadounidense. De acuerdo con documentos financieros internos, los recursos obtenidos servirán para respaldar y ampliar sus inversiones estratégicas en la firma de inteligencia artificial OpenAI.
La transacción marcará un hito en el financiamiento corporativo internacional si logra adjudicarse en su totalidad. De concretarse el monto proyectado, se posicionará como la colocación de deuda de alto rendimiento más grande jamás ejecutada por un emisor de Japón y la región Asia-Pacífico, superando su propio récord de 7,350 millones alcanzado en 2021. Asimismo, figurará como la tercera colocación más cuantiosa a nivel global dentro del segmento de bonos corporativos con rendimiento elevado.
Estructura de plazos y rendimientos ofrecidos
La corporación japonesa estructuró la colocación en tres tramos de vencimiento con atractivas tasas de interés para convocar al mercado institucional:
- Un tramo por 1,000 millones de dólares a 3.5 años con cupón estimado entre 8.75% y 8.875%.
- Un segundo tramo por 4,500 millones a 5.5 años con rendimiento entre 9.375% y 9.5%.
- Un tercer bloque por 4,500 millones a 7.5 años con tasas situadas entre 9.75% y 9.875%.
- Calificaciones crediticias previstas en escala BB+ por parte de las calificadoras S&P y Fitch.
Plazos de suscripción y calendario financiero
El periodo para levantar las órdenes de compra concluirá este miércoles a mediodía en la plaza bursátil de Nueva York. Por su parte, la liquidación final de los títulos quedó programada para concretarse formalmente el próximo 29 de septiembre.
Finalmente, la emisión de bonos de SoftBank para OpenAI ratifica la agresiva apuesta del grupo nipón por consolidar una posición dominante en el ecosistema digital global. A través de este cuantioso fondeo, la empresa busca asegurar suficiente liquidez para competir frente a los grandes consorcios tecnológicos en el desarrollo de infraestructura y modelos avanzados.
